Короткометражный мультфильм о Томе и Джерри, снятый по мотивам повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). В роли первого выступает кот Том. Устав он наглого мышонка, постоянно выпивающего его молоко, кот решает отравить воришку. Спрятавшись в подвале, он подмешивает в молоко различные химические элементы. Полученный яд Том несет к норе Джерри, но когда мышонок пробует смертельное лакомство, он вопреки ожиданиям кота не умирает. Напротив, с ним случается странная трансформация, и Джерри становится очень сильным. Доктор Джекилл и мистер Мышь выходят на тропу войны, но теперь кот бессилен против маленького противника.
